La deuda consolidada roza los US$70,000 millones tras colocación de US$1,600 millones y recompra de bonos.
La deuda pública consolidada de la República Dominicana alcanzó los US$69,427 millones de dólares, según las últimas cifras oficializadas por la Dirección General de Crédito Público. La cifra se actualiza tras la realización de una operación simultánea de manejo de pasivos ejecutada en los mercados internacionales por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE).
La transacción financiera combinó la recompra de US$1,385.2 millones en bonos soberanos con vencimiento en enero de 2027 y la colocación de un nuevo bono global por US$1,600 millones con vencimiento a marzo de 2039 y una tasa de interés del 6.85 %.
Detalles técnicos de la transacción y compresión de riesgo país
Las autoridades financieras destacaron la efectividad de la estrategia para despejar los vencimientos de corto plazo en un contexto global volátil:
- Despresurización del Perfil 2027: La recompra cubrió aproximadamente el 81.5 % del monto en circulación del instrumento que vencía en enero de 2027, trasladando de forma sustancial las necesidades de refinanciamiento hacia el horizonte del año 2039.
- Sólida Demanda Internacional: Pese al entorno caracterizado por altas tasas de interés globales y tensiones geopolíticas, las órdenes de compra de los inversionistas sumaron US$6,542.4 millones, lo que representa 4.1 veces el monto final colocado.
- Caída Sustancial del Spread: El diferencial pagado sobre las tasas de referencia del Tesoro de los Estados Unidos se situó en 181 puntos básicos, mostrando una reducción de 168 puntos básicos en comparación con el diferencial de 349 puntos básicos registrado durante la emisión original de dichos bonos en enero de 2017.
- Perfil Institucional: Hacienda subrayó que estas maniobras forman parte de una gestión activa de la deuda pública encaminada a mejorar los plazos de maduración y sostener la calificación de riesgo soberano del país.
[MANEJO DE PASIVOS Y DEUDA CONSOLIDADA]
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(Deuda Pública Total: US$69,427 Millones)
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[RECOMPRA DE BONOS 2027] [NUEVA EMISIÓN 2039]
* Recompra: US$1,385.2 Millones (5.95 %). * Colocación: US$1,600 Millones (6.85 %).
* Aceptación: 81.5 % del monto circulante. * Demanda: US$6,542.4M (Sobresuscripción 4.1x).
* Eliminación de presión fiscal a corto plazo. * Reducción de spread en 168 pb respecto a 2017.
Tablero Resumen de la Ficha Financiera
| Criterio | Detalle de la Operación de Deuda |
| Monto Total Deuda Consolidada | US$69,427 millones de dólares (Crédito Público) |
| Nueva Emisión de Bonos | US$1,600 millones (Vencimiento en marzo de 2039 / Tasa 6.85 %) |
| Operación de Recompra | US$1,385.2 millones (Bonos vencimiento enero 2027 / Tasa 5.95 %) |
| Demanda de Mercado | US$6,542.4 millones (4.1 veces el valor ofertado) |
| Mejora en Prima de Riesgo | Reducción a 181 pb (Baja de 168 pb frente a la emisión de 2017) |
| Objetivo Institucional | Extensión de vencimientos y mitigación de riesgos de refinanciación |
«Alcanzar este resultado en un entorno internacional caracterizado por los conflictos geopolíticos y las alzas generalizadas de los precios de los combustibles, refleja una percepción más favorable del riesgo de la República Dominicana y la absoluta confianza de los inversionistas en los fundamentos económicos del país», concluyó la declaración del Ministerio de Hacienda y Economía.
